Proteja e Multiplique Seu Patrimônio com uma Assessoria 100% Alinhada aos seus Objetivos
Nossas Soluções
Planejamento de Aposentadoria
No Brasil, só 1% dos aposentados tem liberdade real. Fundos tradicionais perdem p/ CDI e cobram caro. Com nossa gestão Fee-Based, construa um futuro livre, rentável e sob medida para seus sonhos, sem conflitos de interesse.
Planejamento Financeiro
Entendemos, organizamos e estruturamos suas finanças. Vamos além de equilibrar receitas e dívidas: te auxiliamos a realizar seus maiores sonhos, da aquisição de bens à educação dos seus filhos, com um plano feito para você.
Gestão de Investimentos
Investir é alinhar risco, liquidez e rentabilidade aos seus objetivos. Com estratégia personalizada e curadoria 100% independente, construímos um portfólio inteligente que realmente faça sentido para o seu futuro. Seus interesses em primeiro lugar.
Blindagem Patrimonial
Proteja seu patrimônio pessoal. Com mecanismos jurídicos eficazes, blindamos seus bens contra riscos empresariais ou financeiros. Garanta segurança para você, empresário, investidor ou sócio, e preserve seu futuro e o de sua família.
Sucessão Patrimonial
Negligenciar a sucessão pode destruir negócios e famílias. Com ferramentas sofisticadas, mitigamos os impactos da ausência de um sócio ou provedor, garantindo uma transição suave e a continuidade do seu legado, protegendo quem você ama.
Soluções tributárias
Nossa expertise decodifica o sistema tributário mais complexo. Otimizamos suas questões fiscais (PJ e PF) dentro da lei, essencial para a solidez e segurança ao seu negócio e finanças. Maximize seus resultados, minimize seus impostos.
Quem falha em planejar, planeja falhar!
— Quem você quer ser?
Desde 2014
Escritórios em Catanduva, Barretos, São Carlos e Araraquara
Sob nossa custódia
Invista na maior corretora do Brasil!
Tenha acesso aos melhores gestores do brasil e seja cotista dos fundos mais premiados da indústria
Invista em um plano de previdência privada para garantir sua liberdade financeira no futuro
As soluções que a sua empresa precisa para alavancar os resultados
Uma ótima ferramenta para planejamento sucessório. Conheça as vantagens do gerenciamento de risco
Compare as melhores opções do mercado para investir com segurança e rentabilidade
Explore o maior mercado do mundo e ganhe rendimentos em uma moeda forte
Monte uma empresa com ações, FII's e ETF's para conseguir maiores rendimentos
Como funciona nosso serviço na prática?
Passo 2
2 Apresentar
baseado nos seus objeitvos, elaboramos um planejamento financeiro gratuito e lhe entregamos.
Passo 3
3 Desenvolver
Após executar o planejamento, montamos uma carteira de investimentos personalizada.
Passo 4
4 Monitorar
Acompanhamos a evolução do seu patrimônio com revisões periódicas para que seus objetivos sejam alcançados.
Como funciona o nosso serviço na prática?
Passo 2
Planejamento
baseado nos seus objeitvos, elaboramos um planejamento financeiro gratuito e lhe entregamos.
Passo 3
Investimentos
Após executar o planejamento, montamos uma carteira de investimentos personalizada.
Passo 4
Monitorar
Acompanhamos a evolução do seu patrimônio com revisões periódicas para que seus objetivos sejam alcançados.
Quanto mais sua carteira rende, melhor para nós!
Não trabalhamos com o modelo de comissão aqui no escritório.
Nossa remuneração fica em torno de 50 reais mensais a cada 100 mil investidos.
Ter um modelo sem conflito de interesses é ótimo, isso garante que você tenha o melhor serviço sem se preocupar se o seu assessor está lhe passando investimentos apenas pensando na comissão dele.
Quanto mais sua carteira rende, melhor para nós!
Há cerca de dois anos abolimos o modelo de comissão aqui no escritório.
Nossa remuneração fica em torno de 50 reais mensais a cada 100 mil investidos.
Ter um modelo sem conflito de interesses é ótimo, isso garante que você tenha o melhor serviço sem se preocupar se o seu assessor está lhe passando investimentos apenas pensando na comissão dele.
Não Fique Sem Saber
Dúvidas Frequentes
O ideal é montar uma carteira de acordo com seu perfil de risco, prazo, objetivos e momento de vida. Após a abertura de conta, você responde um questionário que nos ajuda a definir seu perfil para uma alocação personalizada.
Depende dos seus objetivos. Por isso, estruturamos a carteira com prazos diferentes: curto, médio e longo prazo – de forma estratégica.
Sim. Combinamos previamente os valores e prazos de resgate que você deseja, ajustando sua carteira para permitir liquidez mensal, se necessário.
Trabalhamos com fundos, títulos privados, previdência empresarial e mais – tudo alinhado ao perfil e necessidades da sua empresa.
Basta abrir sua conta conosco e agendar uma reunião. A partir disso, personalizamos sua estratégia e apresentamos as melhores alternativas.
Os riscos variam de acordo com os ativos. Nosso trabalho é selecionar produtos compatíveis com seu perfil e monitorar o desempenho de forma contínua.
Realizamos um planejamento financeiro anual estruturado, com revisões completas da carteira a cada seis meses. Além disso, mantemos um acompanhamento mensal dos ativos, mantendo você sempre bem informado sobre a evolução da sua carteira e apoiado nas decisões ao longo do tempo.